在闹出很多啼笑皆非的笑话后，云南保罗和本都从中得到了某种心理补偿……。
加菲猫从小到大的生活都沉浸在――高热量的食物，大理道工睡觉，大理道工捉弄愚蠢的狗狗和主人乔恩•阿卜(布瑞金•梅耶BreckinMeyer饰)的宠爱中，加菲觉得这就是完美的生活。直到有一天，鸡足乔恩带加菲去宠物医院时，受美女兽医所托领养了小狗欧弟，加菲的生活彻底改变。
山索收并使用阿卜四出寻找欧弟未果唯一的收获是，程顺他跟99号特工（安妮•海瑟薇AnneHathaway饰）结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。此后，利通这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。
不过，过验近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。冷战结束后，投入天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。
他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，云南但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。
其中也包括强壮如牛、大理道工身手不凡的23号特工（道恩•强森DwayneJohnson饰）。只是，鸡足一本书、一张电影海报，都能让他们不由自主的想起几年前的那个圣诞夜。
几年时光转瞬即逝，山索收并使用他们再也没有重遇。程顺乔纳森在婚礼前夕开始的依靠几年前留下来的线索找寻萨拉。
缘分真的天注定？一个普通、利通忙乱的圣诞夜，乔纳森（约翰•库萨克JohnCusack饰）和萨拉（凯特•贝金赛尔KateBeckinsale饰）相遇了。虽然，过验他们各自都有自己的生活圈子，自己伴侣。
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